Молодой сирота Гай Анатоль, выросший в бедной приемной семье и с детства обладающий телепатическими способностями, после окончания юридического факультета Нью-Йоркского университета проходит собеседование на свою первую работу. Его кандидатурой неожиданно заинтересовывается таинственная организация Таламаска, состоящая из ученых и шпионов, которые следят за сверхъестественным миром. Как телепат Гай должен предугадывать шаги вампиров, ведьм, демонов и других опасных существ, что сопряжено со смертельным риском.